إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي بـ"ناسداك دبي"

رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إصدار صكوك إضافية من الدرجة الأولى بمعدل ربح سنوي قدره 5.25%، وشهدت طلبًا قويًا من المستثمرين. تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بنسبة 100%. عظيم.

وبلغت القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي 133 مليار دولار أمريكي، فيما وصلت قيمة الصكوك المدرجة إلى 93 مليار دولار أمريكي، من خلال 102 إدراج، وهو ما يدعم مكانتها كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك والسندات. تلتزم البورصة بدعم قطاع التمويل الإسلامي وأدوات الدخل الثابت، والتي… توفر منصة قوية للمصدرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وحظي هذا الإصدار الجديد، الذي تم إدراجه في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، باهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك عدد من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس وتزايد الطلب على الصكوك الإسلامية وثقة المستثمرين القوية في الأسواق المالية الإماراتية. .

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: “إن الإدراج الناجح لصكوكنا البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي يؤكد من جديد الثقة الراسخة التي يوليها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي، ويشير في الوقت نفسه إلى مدى قوة الاستثمار في بنك دبي الإسلامي”. المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها المستقبلية. تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا في بنك دبي الإسلامي نواصل إطلاق المبادرات التي تعزز اقتصادنا الوطني ومكانتنا الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. ولا شك أن إدراج صكوكنا في ناسداك دبي يوسع نفوذنا ويربطنا بقاعدة أوسع من المستثمرين، مما يسمح لنا بالاستفادة من منصة هذه البورصة. “نحن منظمون بشكل جيد لتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين.”

وحققت الصفقة، التي تم تنفيذها خلال يوم تداول واحد، هامش إعادة ضبط قدره 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش عالميًا لإصدار رأس مال إضافي من المستوى الأول منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ويتمتع بنك دبي الإسلامي بتصنيف ائتماني قوي من الوكالات العالمية، حيث حصل على تصنيف A3 (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز، وتصنيف A (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة فيتش، والقيمة الإجمالية لصكوك البنك المدرجة حالياً في ناسداك دبي ما يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي عبر 11 إدراجًا مختلفًا.