"إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام إدراج "بيوت الاستثمارية" في بورصة الكويت

أعلن المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الترويج والضمان نجح في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب الخاص لشركة “استثمار” مجموعة “هاوسز هولدنج” بقيمة 147 مليون دولار. الأمريكية في مؤشر السوق الأول في سوق الكويت للأوراق المالية، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في تقديم حلول متكاملة للموارد البشرية بالإضافة إلى خدمات الدعم المستمر للمشاريع بالإضافة إلى الخدمات العقارية. قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي ومدير الطرح المشترك للصفقة.

وشهدت الصفقة طرح مجموعة بيوت للاستثمار القابضة نسبة 30% من إجمالي أسهمها المصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم الواحد، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 489 مليون دولار أمريكي). وتهدف مجموعة بيوت للاستثمار القابضة من خلال الطرح المذكور أعلاه من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز نظام حوكمة المجموعة، فضلاً عن توسيع نطاق تواجدها في السوق وتطوير شبكة شراكاتها الاستراتيجية.

وتعد هذه الصفقة أول طرح عام في سوق الكويت للأوراق المالية منذ عامين، بعد إتمام صفقة الاكتتاب العام لشركة علي الغانم، والتي لعبت فيها المجموعة المالية هيرميس دورا محوريا. وشهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالا كبيرا من المستثمرين المؤهلين، وهو ما يؤكد جاذبية السوق الكويتي لمجتمع الاستثمار بفضل الإمكانات القوية والفرص التي يوفرها، وهو ما يعكس حرص المجموعة المالية هيرميس على جعل عملائها يغتنمون هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته المجموعة المالية هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، والتي تعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة في الأسواق الإقليمية التي تؤهلها وذلك للشراكات مع الكيانات الكبرى. مثل مجموعة بيوت للاستثمار القابضة، لتحقيق أهداف النمو وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأوضح جاد أن مجموعة بيوت للاستثمار القابضة تتميز بتنوعها الفريد في نموذج أعمالها، وهو ما يشكل أساساً قوياً للنمو المستدام. وشدد جاد على حرص المجموعة المالية هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من رحلتها لتحقيق أهدافها النموية.

تأسست مجموعة بيوت للاستثمار القابضة عام 2006، وهي من أبرز الشركات الاستثمارية المتخصصة في إدارة مجموعة متنوعة من الشركات ذات القدرات وإمكانات النمو العالية المتخصصة في مجال الخدمات التكميلية في مختلف أسواق الخليج. والمساهم الرئيسي في إيرادات المجموعة هو الشركتان التابعتان لها، شركة KRH وشركة Real Estate House، اللتان تتمتعان بمكانة رائدة بالإضافة إلى دورهما في تطوير أعمال المجموعة بطريقة مستدامة. تواصل مجموعة بيوت الاستثمارية تقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها وشبكة شركائها، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل فيها بشكل عام.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة صفقات الاكتتاب العام البارزة التي نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمامها خلال السنوات السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، منها 8 صفقات اكتتاب عام أولي خلال عام 2023 وحده، بالإضافة إلى أربع صفقات أخرى خلال العام 2023. سنة. 2024. قامت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا بدور المستشار المالي ومدير الدفاتر والمكتتب المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “مياهنا” بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ودور مدير الطرح ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “مياهنا” بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، ودور مدير الطرح ومتعهد التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “مياهنا” بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. مجموعة “فقيه للرعاية الصحية” والتي تبلغ قيمتها 764 مليون دولار أمريكي في السوق السعودي (تداول)، وفي دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس – الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة والتي تدير مجموعة كبيرة من سلسلة متاجر سوبر ماركت متميزة – في سوق دبي المالي بقيمة 375 مليون دولار، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 64 مرة، كما لعبت الشركة دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “باركين” شركة بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الأبرز في سوق دبي المالي حتى الآن.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون