إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة التابعة لشركة إكسترا بقيمة 264 مليون دولار أمريكي في تداول السعودية

نجحت المجموعة المالية هيرميس في استكمال خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة المتحدة الدولية القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة إكسترا، بقيمة 264 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول).

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والشركة الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نجاح إدارة الترويج والاكتتاب في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة المتحدة العالمية القابضة. (UIHC)إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” بقيمة 990 مليون ريال سعودي (264 مليون دولار أمريكي) في تعاملات السعودية. الجدير بالذكر أن عملية الاكتتاب شهدت طرح الشركة المتحدة الدولية القابضة 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر..

وقد اجتذبت صفقة الطرح العام الأولي ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل للاستثمار، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده، وشركة التعاونية. وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً ضمن صفقة الطرح العام الأولي. وبلغت طلبات الاشتراك خلال عملية بناء دفتر الطلبات نحو 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، حيث تمت تغطية الاشتراك بنسبة 132 مرة..

وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة. (UIHC) في طريقها نحو الإدراج العام في السوق المالية السعودية (تداول) يمثل هذا الطرح العام الأولي إنجازًا كبيرًا لأنه هو الخامس عشر لنا في السوق السعودية، مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة. ويعكس هذا الإنجاز قوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) والثقة التي يتمتع بها المستثمرون في الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في نجاح رحلاتها، وهذا العرض يؤكد مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة..

من جانبه، أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) ويعتبر طرح أسهمها في السوق السعودية إنجازاً جديداً في مسيرتها الطويلة، كما هو الحال بالنسبة لشركتها الأم إكسترا. كما يعكس القوة الفريدة لقطاع الخدمات المالية المتطور باستمرار في السوق السعودية المليئة بالفرص الواعدة التي تعظم القيمة للمستثمرين. كما أعرب مليكة عن سعادته بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في عملية النمو والتحول للشركة المتحدة الدولية القابضة. (إيهك).

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المروج المشترك والضامن المشترك لهذه الصفقة.