إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية» بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول)

أعلن المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نجاح قطاع الترويج والضمان في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “الموسى هيلث” المجموعة الرائدة في تقديم الخدمات الصحية بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول).

وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة الموسى الصحية بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المصدر من خلال بيع 9,303,580 سهماً عادياً جديداً (تمثل 12.93%) و3,987,494 سهماً عادياً قائماً بقيمة 127 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، بقيمة سوقية تصل إلى 5.6 مليار . الريال السعودي (1.5 مليار دولار أمريكي).

وقد لاقت الصفقة استحساناً كبيراً من قبل المستثمرين، محلياً وإقليمياً ودولياً، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 103 أضعاف إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت الرمز: “الموسى”.

وفي هذا السياق، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي، والذي يعد من أكثر الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي. إنجازات بارزة في قطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الإقبال القوي من قبل المستثمرين على هذه الصفقة يعكس ثقتهم في المكونات الواعدة للسوق السعودية، ويعزز المكانة الرائدة للمجموعة المالية هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق المال في المنطقة. كما أشار الطاسان إلى أن الشركة ستواصل التزامها بتقديم خدمات استثنائية للعملاء وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية..

من جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح صفقة الطرح الأولي لمستشفى الموسى التخصصي يعكس الطلب القوي في السوق على الأصول عالية الجودة في قطاع الرعاية الصحية في مصر. المملكة، معرباً عن اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بدورها المحوري. والذي كان له دور في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب الثاني لمجموعة الموسى الصحية خلال العام، حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة البناء على هذا النجاح خلال العام. 2025.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الموسى الصحية تعتبر من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية والتي حازت على ثقة ملايين الأسر على مدى ثلاثة عقود. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في المنطقة الشرقية، وتدير مستشفيين بسعة 730 سريراً: مستشفى الموسى التخصصي (430 سريراً)، ومستشفى الموسى للتأهيل (300 سرير)، وكلاهما يقعان في الأحساء. كما تخدم المجموعة مليون عميل سنويًا، يدعمها فريق عمل يضم 326 طبيبًا من أكفأ الخبراء في مختلف التخصصات. وتتمتع مجموعة الموسى الصحية بمركز مالي قوي، حيث سجلت إيرادات 979 مليون ريال سعودي وصافي دخل 98 مليون ريال سعودي في عام 2023، فيما بلغت إيرادات المجموعة 870 مليون ريال سعودي وبلغ صافي الدخل 40 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وهذا يعكس حضورها القوي في السوق وربحيتها المستدامة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المروج المشترك للإصدار والضامن المشترك للإصدار.