كازاخستان تجمع 1.5 مليار دولار من إصدار سندات بالدولار بعد غياب 10 سنوات

أعلنت كازاخستان جمع 1.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وهو الإصدار الأول من هذا النوع منذ عام 2015. وتم إصدار هذه السندات لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 4.714%، بحسب أ. بيان صادر عن وزارة المالية الكازاخستانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء هذه السندات، وهو ما يعكس الثقة العالية في الاقتصاد الكازاخستاني. وبلغت الطلبات نحو 6 مليارات دولار من أكثر من 100 مستثمر من مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتم الترويج لهذه السندات من خلال جولة افتراضية لمدة يوم واحد مخصصة للدول ذات التصنيفات الاستثمارية العالية، وفقًا لتقرير منصة أخبار البلقان.

وأشار البيان إلى أن كازاخستان تمكنت من المضي قدما في إصدار السندات بعد تسوية نزاع قانوني طويل الأمد يعود إلى عام 2017، عندما تم تجميد 28 مليار دولار من أصولها السيادية بسبب نزاع مع شركة تريستان أويل للنفط حول مطالبة بقيمة 500 دولار. مليون. واستمر هذا الصراع 14 عاما، وتم التوصل إلى حل للصراع في يوليو الماضي.

وأضافت وزارة المالية الكازاخستانية: «بفضل التوقيت المناسب للإصدار، تمكنت الوزارة من تأمين حجم جيد من السندات وتسعير مناسب. وشهدت السندات إقبالاً كبيراً، مما سمح لنا بتحديد سعر فائدة قدره 4.714%، بفارق 88 نقطة أساس عن السندات الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن هذا الإصدار سيعزز الاستقرار المالي في كازاخستان ويدعم نمو اقتصادها. ومن شأن هذه الظروف المواتية للإصدار أن تسهل أيضًا دخول شركات أخرى من كازاخستان، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى الأسواق المالية الدولية.

وكشف البيان أن نجاح هذا الإصدار يرجع جزئياً إلى رفع التصنيف الائتماني لكازاخستان مؤخراً إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف الائتماني موديز.

وذكر بيان الوزارة أن كل سند يحمل قيمة اسمية 200 ألف دولار، وتم إصدار 7500 سند. تم تحديد سعر الفائدة الأولي عند 4.87٪.

قامت BCC Invest بإدارة الصفقة، بينما عمل Citi وJPMorgan وSociété Générale كشركاء رئيسيين ومديرين رئيسيين. وتم إدراج السندات في بورصة لندن وبورصة مركز أستانا المالي الدولي.

يشار إلى أن كازاخستان أصدرت في عام 2015 سندات دولارية مدتها 10 سنوات بفائدة 5.125%. وفي عام 2018، أصدرت سندات باليورو بسعر فائدة 2.375%.